Estudo detalhado do investidor
Consideramos o estudo e a análise detalhada sobre o perfil do investidor, etapa crucial e indispensável para todo processo de consultoria de investimentos de elevado padrão de qualidade.
Entender seus objetivos, projetos pessoais, profissionais, situação financeira e fluxo de caixa, experiência e conhecimento sobre investimentos, entre outras informações, nos permite identificar gradualmente o nível de sua tolerância aos riscos, bem como suas metas de rentabilidade, de forma que seja possível estruturar um portfólio que atenda aos objetivos de curto, médio e longo prazos.
A atuação com uma quantidade restrita de investidores nos permite manter o nível de aprofundamento e de individualidade necessários para a estruturação, sugestão e acompanhamento da evolução dos
portfólios com êxito.
