A Progredir
Nossos Valores
Constituída em outubro de 2010, a Progredir Investimentos é um Multi Family Office, formatado como uma Consultoria de Valores Mobiliários e registrado na CVM.
Oferecemos, de maneira integrada, soluções para os investimentos e para o planejamento financeiro e patrimonial de indivíduos e de suas famílias. Suportamos os grandes investidores na análise, estruturação e na gestão / acompanhamento contínuo dos portfólios de investimentos e dos respectivos projetos financeiros e patrimoniais, com total independência, isenção de conflitos de interesses e foco exclusivo em suas necessidades.
Nosso modelo de atendimento personalizado, com poucos clientes por Financial Advisor, permite a dedicação da carga horária necessária para uma atuação mais profunda que viabilize a execução dos projetos de vida de nossos clientes.
Entendemos que o processo de acumulação de dinheiro não representa uma atividade fim por si só. Ele é um dos meios para se viabilizar o que realmente interessa: viver em paz, com tranquilidade e segurança sobre o atingimento de suas metas e de seus sonhos individuais, familiares e profissionais.
Trabalhamos com clientes que possuem no mínimo R$ 1.000.000,00 em investimentos no mercado financeiro sob nossa atuação (existem segmentações internas para a melhor acomodação dos clientes e de suas demandas, de acordo com os respectivos graus de complexidade).
Conte com a especialização, experiência e dedicação da Progredir Investimentos e de nossos parceiros estratégicos para que seus investimentos e seu projeto financeiro e patrimonial sejam executados com total segurança e solidez.
Progredir Investimentos, conectando sua vida com suas finanças!
Diferenciais
Nossa missão é conectar os investimentos financeiros e o patrimônio com os projetos de vida real das pessoas, proporcionando soluções e realizações para suas vidas, gerando segurança, paz e tranquilidade para seguirem suas trajetórias.
Buscamos assumir atividades complexas e relevantes para viabilizar a liberação de seu tempo para que você possa se dedicar ao que mais importa na sua vida (sua família, lazer, esportes, viagens, foco no profissional, sua empresa, etc.).
Quando nos referimos aos nossos diferenciais, estamos verdadeiramente tratando de princípios ideológicos e não de uma abordagem comercial vazia para tentar convencer prospects e clientes. Os conceitos abaixo foram a base da criação da Progredir Investimentos em 2010 e guiam nossas atividades desde então:
Independência
Significa, na prática, não representar ou trabalhar para qualquer banco, corretora ou seguradora. Nosso contrato de exclusividade é apenas com nossos clientes. Buscamos as melhores soluções e instrumentos disponíveis em todo o mercado de acordo com as necessidades de nossos investidores, independentemente através de qual instituição estes estejam disponíveis.
Transparência e isenção de conflitos de interesses
Nosso foco está sempre voltado para nossos clientes! Nosso modelo de receitas é simples e transparente. O cliente nos paga como paga por qualquer serviço especializado e de relevância em sua vida. Não nos apropriamos de comissionamentos relacionados aos seus investimentos no mercado (os mesmos voltam para nossos investidores), proporcionando dois grandes benefícios: 1 - Não temos conflitos de interesses para guiar nossa atuação sobre seus investimentos. Nosso foco é exclusivamente nas preferências e necessidades dos clientes, sem nenhuma motivação oculta nos comissionamentos de mercado que podem ser elevados e distorcer, completamente, um trabalho verdadeiramente voltado para o proprietário do patrimônio; 2 - Redução do custo final com o serviço.
Conexão entre a vida real, portfólio de investimentos e patrimônio
Entendemos que a conexão entre dinheiro, vida real e planejamento é muito mais importante do que a perseguição da carteira de investimentos do momento, buscando rentabilidade isoladamente, sem o real entendimento de sua função na vida de uma pessoa e de sua família. Os investimentos financeiros e o patrimônio como um todo existem para proporcionar soluções e realizações em nossas vidas, gerando segurança e tranquilidade para seguirmos nossas trajetórias. Essa visão parece simples e óbvia, mas não é predominante na vida das pessoas. Trata-se de algo complexo para ser realizado em sua plenitude, não sendo uma abordagem facilmente encontrada no mercado.
Personalização
Na Progredir Investimentos não existe trabalho em massa e sugestões gerais para investimentos e planejamento financeiro e patrimonial. Todas as preferências e necessidades de nossos cientes são analisadas individualmente e as soluções propostas são desenvolvidas de forma totalmente personalizada, permitindo uma combinação de ferramentas que realmente atenda suas necessidades.
Dedicação de tempo e envolvimento
Realmente nos envolvemos com as dores e necessidades de nossos investidores. Todos os diferenciais comentados só se sustentam em função de termos poucos clientes por Financial Advisor. Essa restrição quantitativa nos permite ter a dedicação de tempo necessária para aprofundarmos os cases de nossos clientes e de suas famílias, permitindo que os resultados sejam muito mais eficientes e completos no planejamento financeiro e patrimonial de suas vidas, viabilizando o atingimento de suas metas e sonhos.
Especialização
Os demais diferenciais citados não se sustentam sem especialização, amplo conhecimento técnico e experiência atuando com investimentos e planejamento financeiro e patrimonial para composições complexas e de elevado nível de riqueza. No entanto, responsabilidade e honestidade intelectual são fundamentais. É importante reconhecer que se trata de um tema extremamente amplo e multidisciplinar, demandando parceiros estratégicos em algumas frentes financeiras, jurídicas e contábeis de especialização, tanto local quanto internacional. Não podemos aceitar aventuras generalistas para tratar de assuntos tão complexos e de tanta relevância para sua vida. Apenas a especialização te proporcionará a segurança necessária.
Equipe
Dedicação, experiência e foco.
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Fabio Freitas, CFP®
Sócio Fundador / CEO e Head de Estratégia Financeira e Alocação
Consultor de Valores Mobiliários – CVM
Sócio fundador, CEO e responsável pelas áreas de Alocação e de Estratégia Financeira da Progredir Investimentos. Atua há 20 anos no mercado financeiro e possui os títulos de Consultor de Valores Mobiliários na CVM e de Planejador Financeiro – CFP®. Anteriormente atuou como consultor de investimentos no Unibanco e banker no Citibank para famílias de alto patrimônio. Economista formado pela Universidade Federal Fluminense – UFF.
Luís Calil, FBB-100
Sócio / Head de Operações e Compilance
Sócio responsável pelas áreas de Operações e Compliance na Progredir Investimentos desde 2011. Possui certificação Febraban de Correspondente Bancário. Anteriormente atuou como gerente de controles internos na PWC e Bradesco Seguros. Formado em Administração pela Universidade Cândido Mendes – UCAM e com MBA em Contabilidade e Auditoria pela Universidade Federal Fluminense – UFF.
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Escritório
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RIO DE JANEIRO
